Prime Label sfinalizował transakcję nabycia polskiej drukarni PEGWAN

Źródło: https://innovacap.com/

6 czerwca 2023

Grupa Prime Label, największy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) producent etykiet i podmiot kontrolowany przez fundusz private equity Innova/6 SCA §SICAV z grupy Innova Capital, podpisała umowę zakupu 100% udziałów polskiej drukarni PEGWAN. Kolejna, piąta już akwizycja sprawi, że Grupa osiągnie prawie 100 mln euro sprzedaży jeszcze w 2023 r., czyli 12 miesięcy wcześniej niż zakładano. Poza wspomnianą akwizycją, Prime Label pracuje już nad kolejnymi przejęciami w regionie.

Drukarnia PEGWAN w ciągu ponad 30-letniej działalności zdobyła renomę eksperta w produkcji etykiet typu wet glue drukowanych w technologii offsetowej. Prowadzi działalność w nowoczesnym, oddanym do użytkowania w 2019 r. zakładzie w Lubartowie, który został wyposażony w światowej klasy park maszynowy, gwarantujący wysoką jakość i wydajność produkcji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, spółka stała się lokalnym liderem w produkcji papierowych etykiet na piwo i produkty żywnościowe. Obecnie posiada zdywersyfikowany portfel klientów, wśród których znajdują się czołowe na rynku marki FMCG.

„Kolejną akwizycją ugruntowujemy pozycję regionalnego lidera w zakresie produkcji etykiet. Włączenie PEGWAN do Grupy pozwoli nam korzystać z efektu skali, szerzej wykorzystywać know-how zespołu przy opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych, czy generować synergie zakupowe i sprzedażowe. W ramach konsolidacji rynku, którą od kilku lat skutecznie prowadzimy, udało nam się stworzyć szeroką oraz konkurencyjną ofertę, co pozwala nam na dalszy wzrost m.in. poprzez zdobywanie nowych klientów w Polsce oraz za granicą. Obecnie kluczowymi rynkami – poza CEE – są dla nas DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) oraz Skandynawia” powiedział Arkadiusz Sapiecha, Prezes Prime Label. I dodał “Dzięki PEGWAN nasze portfolio będzie atrakcyjniejsze, a Grupa będzie w stanie jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom klientów. Kontynuując współpracę z dotychczasowym Zarządem spółki, liczymy na dalszy wzrost zarówno w Polsce, jak i poza nią. Kupujemy spółki zdrowe, dynamicznie rosnące, o unikalnej propozycji dla klientów. PEGWAN spełnia wszystkie te kryteria. Dodatkowo, w dobie rosnących wymagań w zakresie ekologii, etykiety papierowe produkowane przez Spółkę są idealnym uzupełnieniem naszej oferty”.

„Przejęcie spółki PEGWAN to kolejny krok przybliżający Grupę Prime Label do wypełnienia celów założonych w strategii, której podstawowym filarem jest konsolidacja podmiotów świadczących usługi druku wysokiej jakości etykiet w regionie CEE. Nie oznacza to jednak, że chcemy w tym miejscu zwolnić. Wręcz przeciwnie – poza zakupem PEGWAN, Grupa planuje dokonać kolejnych akwizycji – tym razem w obszarze etykiet drukowanych technologią druku cyfrowego. Jest to naturalna kontynuacja ścieżki objętej w 2020 r., kiedy do Prime Label dołączyła drukarnia LabelProfi ze Słowenii. Jako że popyt na etykiety drukowane cyfrowo rośnie szybciej niż w przypadku technologii analogowych – LabelProfi wzrosła w ciągu 3 lat o ponad 100% – chcemy inwestować w ten segment i być pionierem konsolidacji w regionie – dodaje Michał Wojdyła, Partner w Innova Capital, nadzorujący transakcję z ramienia funduszu.

”Głęboko wierzę, że dołączenie PEGWAN do największej grupy etykietowej w regionie przyniesie korzyści obydwu podmiotom. Prime Label posiada znacznie lepszą pozycję negocjacyjną z dostawcami oraz rozwiniętą sieć sprzedaży w całej Europie. To argumenty, które przekonały nas do transakcji. Wiem, że oddajemy firmę w dobre ręce. Zespół zarządzający Grupą to doświadczeni fachowcy z bogatym branżowym doświadczeniem. Mają jasną, długoterminową wizję i są niebywale skuteczni w jej realizacji” – mówi Przemysław Grzegorczyk, Prezes Zarządu PEGWAN. „Cieszę się, że będziemy mogli dalej razem pracować” – dodaje.

O Prime Label

Prime Label posiada w swoim portfelu cztery drukarnie etykiet: Chemes z Poznania, Embe Press z Lublina specjalizujące się w druku fleksograficznym, słoweńską drukarnię cyfrową LabelProfi oraz estońską LabelPrint, specjalizującą się w obsłudze klientów z rynków krajów bałtyckich oraz klientów skandynawskich.

www.embepress.pl, www.chemes.eu, www.labelprofi.com, www.labelprint.ee

Doradcą Prime Label w zakresie prawnym był CMS z Warszawy, a w zakresie doradztwa finansowego i podatkowego JP Weber również z Warszawy.

O PEGWAN

Drukarnia PEGWAN powstała jako firma rodzinna w 1983 r., czyli w okresie, kiedy produkcja opakowań w Polsce dopiero się rodziła. Z czasem, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu usługi, dzięki przemyślanym inwestycjom w park maszynowy i nieruchomości, rozwinęła się do rozmiarów znaczącego w skali kraju producenta przekraczając w 2022 r. obrót 65 mln zł. Obecnie jest krajowym liderem w produkcji papierowych etykiet typu wet glue drukowanych w technologii offsetowej i współpracuje zarówno z globalnymi markami FMCG, jak i lokalnymi klientami.

Doradcami właścicieli PEGWAN w transakcji były firmy Enterium Sp. z o.o. z Chorzowa w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego, a w zakresie doradztwa prawnego Artur Skiba Kancelaria Radcy Prawnego z Lublina.